Сравнение TLTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TLTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или QYLD.
Корреляция
Корреляция между TLTW и QYLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и QYLD
Основные характеристики
TLTW:
0.71
QYLD:
-0.25
TLTW:
1.01
QYLD:
-0.22
TLTW:
1.13
QYLD:
0.96
TLTW:
0.41
QYLD:
-0.21
TLTW:
1.44
QYLD:
-1.08
TLTW:
5.04%
QYLD:
3.41%
TLTW:
10.16%
QYLD:
14.83%
TLTW:
-18.59%
QYLD:
-24.75%
TLTW:
-7.53%
QYLD:
-17.76%
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -14.05%.
TLTW
6.47%
2.18%
0.39%
6.60%
N/A
N/A
QYLD
-14.05%
-13.34%
-10.00%
-3.09%
8.02%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и QYLD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTW и QYLD
TLTW
QYLD
Сравнение TLTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и QYLD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что сопоставимо с доходностью QYLD в 14.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.77% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 14.90% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и QYLD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и QYLD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.10%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.