Сравнение TLTE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
TLTE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или AVES.
Корреляция
Корреляция между TLTE и AVES составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и AVES
Основные характеристики
TLTE:
0.69
AVES:
0.37
TLTE:
1.02
AVES:
0.60
TLTE:
1.13
AVES:
1.08
TLTE:
0.59
AVES:
0.41
TLTE:
1.82
AVES:
0.99
TLTE:
5.21%
AVES:
5.44%
TLTE:
13.83%
AVES:
14.80%
TLTE:
-44.21%
AVES:
-27.40%
TLTE:
-6.16%
AVES:
-8.07%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.60%.
TLTE
5.49%
3.99%
1.67%
8.69%
5.61%
3.67%
AVES
2.60%
2.27%
-1.89%
4.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и AVES
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTE и AVES
TLTE
AVES
Сравнение TLTE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и AVES
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AVES в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.54% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.99% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и AVES
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и AVES
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.