Сравнение TLT с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
TLT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BOND.
Корреляция
Корреляция между TLT и BOND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BOND
Основные характеристики
TLT:
-0.29
BOND:
0.68
TLT:
-0.31
BOND:
0.99
TLT:
0.96
BOND:
1.12
TLT:
-0.09
BOND:
0.31
TLT:
-0.62
BOND:
1.93
TLT:
6.62%
BOND:
1.92%
TLT:
14.07%
BOND:
5.39%
TLT:
-48.35%
BOND:
-19.71%
TLT:
-42.80%
BOND:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -1.83% против 1.57% соответственно.
TLT
-0.16%
-1.27%
-3.95%
-3.52%
-6.70%
-1.83%
BOND
-0.08%
-0.15%
0.91%
3.78%
-0.08%
1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BOND
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и BOND
TLT
BOND
Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BOND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BOND в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.31% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.02% | 5.02% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BOND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BOND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.