Сравнение TLLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLLIX или VTI.
Основные характеристики
TLLIX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.67% | 17.74% |
Дох-ть за 1 год | 22.21% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 5.30% | 8.25% |
Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 14.53% |
Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 12.31% | 13.00% |
Макс. просадка | -31.41% | -55.45% |
Текущая просадка | -0.63% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VTI
С начала года, TLLIX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VTI
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VTI
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.91% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 2.08% | 2.57% | 2.46% | 2.33% | 2.31% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VTI
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VTI
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.