Сравнение TLLIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLLIX или VNQ.
Основные характеристики
| TLLIX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.67% | 13.43% |
| Дох-ть за 1 год | 22.21% | 26.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 18.51% |
| Макс. просадка | -31.41% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.63% | -6.43% |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLLIX показывает доходность 13.67%, а VNQ немного ниже – 13.43%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VNQ
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLLIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VNQ
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VNQ в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.91% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 2.08% | 2.57% | 2.46% | 2.33% | 2.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VNQ
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VNQ
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.