Сравнение THYM с IBMS
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while IBMS is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index. THYM is actively managed, while IBMS is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for IBMS.
Доходность
Сравнение доходности THYM и IBMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у IBMS с доходностью 0.35%.
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и IBMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.35% | 0.72% |
Correlation
The correlation between THYM and IBMS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. IBMS — Ранг доходности на риск
THYM
IBMS
Сравнение THYM c IBMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | IBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и IBMS
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, примерно равная максимальной просадке IBMS в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и IBMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | IBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -3.01% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.70% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и IBMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | IBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.03% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.07% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.07% | +1.28% |
Сравнение комиссий THYM и IBMS
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBMS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и IBMS
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IBMS в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and IBMS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while IBMS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.18% for IBMS.
Подберите оптимальное распределение для THYM и IBMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор