Сравнение THYF с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
THYF и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или HYGV.
Корреляция
Корреляция между THYF и HYGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THYF и HYGV
Основные характеристики
THYF:
2.90
HYGV:
2.15
THYF:
4.27
HYGV:
3.10
THYF:
1.60
HYGV:
1.40
THYF:
6.41
HYGV:
3.54
THYF:
22.24
HYGV:
14.89
THYF:
0.42%
HYGV:
0.60%
THYF:
3.26%
HYGV:
4.18%
THYF:
-5.24%
HYGV:
-23.47%
THYF:
-0.40%
HYGV:
-0.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYF показывает доходность 1.29%, а HYGV немного ниже – 1.28%.
THYF
1.29%
1.00%
5.11%
9.25%
N/A
N/A
HYGV
1.28%
0.98%
4.89%
8.98%
4.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и HYGV
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THYF и HYGV
THYF
HYGV
Сравнение THYF c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и HYGV
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности HYGV в 8.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.20% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.00% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и HYGV
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и HYGV
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.