Сравнение TCMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между TCMSX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и VOO
Основные характеристики
TCMSX:
0.66
VOO:
2.12
TCMSX:
0.97
VOO:
2.82
TCMSX:
1.13
VOO:
1.39
TCMSX:
0.50
VOO:
3.21
TCMSX:
2.47
VOO:
13.50
TCMSX:
5.90%
VOO:
2.01%
TCMSX:
22.17%
VOO:
12.80%
TCMSX:
-60.13%
VOO:
-33.99%
TCMSX:
-17.23%
VOO:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.86% против 13.84% соответственно.
TCMSX
4.82%
2.44%
-3.00%
15.73%
4.40%
3.86%
VOO
3.75%
1.12%
12.44%
26.35%
15.29%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и VOO
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCMSX и VOO
TCMSX
VOO
Сравнение TCMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и VOO
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 1.77% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и VOO
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и VOO
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.