PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и VNQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.69% соответственно.


TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий TCIEX и VNQ

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TCIEX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEXVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.13

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.30

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.18

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

0.70

+6.24

TCIEX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCIEXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.13

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между TCIEX и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VNQ

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VNQ в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VNQ

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VNQ.


Загрузка...

Показатели просадок


TCIEXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-73.07%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.44%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-34.48%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-42.40%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-9.24%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.71%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VNQ

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCIEXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.57%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.28%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.31%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.80%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.70%

-4.12%