Сравнение TCHI с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
TCHI и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCHI или IWO.
Корреляция
Корреляция между TCHI и IWO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IWO
Основные характеристики
TCHI:
0.49
IWO:
0.03
TCHI:
0.96
IWO:
0.23
TCHI:
1.12
IWO:
1.03
TCHI:
0.48
IWO:
0.03
TCHI:
1.34
IWO:
0.09
TCHI:
13.83%
IWO:
8.93%
TCHI:
37.38%
IWO:
25.57%
TCHI:
-43.96%
IWO:
-60.10%
TCHI:
-21.00%
IWO:
-22.89%
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -12.18%.
TCHI
1.91%
-11.51%
-0.16%
12.93%
N/A
N/A
IWO
-12.18%
-4.08%
-10.33%
0.55%
7.69%
6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IWO
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCHI и IWO
TCHI
IWO
Сравнение TCHI c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IWO
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности IWO в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IWO
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IWO
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.