Сравнение TBUX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
TBUX и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBUX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между TBUX и SCHZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и SCHZ
Основные характеристики
TBUX:
3.99
SCHZ:
0.74
TBUX:
6.96
SCHZ:
1.10
TBUX:
1.92
SCHZ:
1.13
TBUX:
21.43
SCHZ:
0.43
TBUX:
75.22
SCHZ:
1.90
TBUX:
0.08%
SCHZ:
2.08%
TBUX:
1.51%
SCHZ:
5.38%
TBUX:
-1.79%
SCHZ:
-16.69%
TBUX:
-0.09%
SCHZ:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.29%.
TBUX
0.57%
0.35%
2.58%
6.12%
N/A
N/A
SCHZ
0.29%
1.37%
-1.65%
4.91%
0.53%
2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и SCHZ
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBUX и SCHZ
TBUX
SCHZ
Сравнение TBUX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и SCHZ
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности SCHZ в 5.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 5.33% | 5.39% | 4.67% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.69% | 5.98% | 4.88% | 3.73% | 2.90% | 3.84% | 4.21% | 3.91% | 4.00% | 2.98% | 3.17% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и SCHZ
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и SCHZ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.38%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.