Сравнение TBIL с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
TBIL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или ICSH.
Корреляция
Корреляция между TBIL и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и ICSH
Основные характеристики
TBIL:
14.38
ICSH:
12.87
TBIL:
72.78
ICSH:
32.32
TBIL:
21.19
ICSH:
7.46
TBIL:
267.19
ICSH:
66.38
TBIL:
1,104.30
ICSH:
451.06
TBIL:
0.00%
ICSH:
0.01%
TBIL:
0.38%
ICSH:
0.43%
TBIL:
-0.10%
ICSH:
-3.94%
TBIL:
0.00%
ICSH:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 5.27%, а ICSH немного выше – 5.39%.
TBIL
5.27%
0.37%
2.51%
5.37%
N/A
N/A
ICSH
5.39%
0.38%
2.78%
5.49%
2.73%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и ICSH
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIL c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и ICSH
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.30% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и ICSH
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и ICSH
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.10%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.