PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с V

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TBBK (The Bancorp, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, TBBK returned 25.43%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции V по среднегодовой доходности: 25.43% против 16.86% соответственно.

TBBK

1 день
2.50%
1 месяц
9.63%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-14.40%
1 год
11.37%
3 года*
24.09%
5 лет*
20.37%
10 лет*
25.43%

V

1 день
1.14%
1 месяц
1.02%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-4.77%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.76%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-10.17%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
V
Visa Inc.		-4.88%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between TBBK and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

The correlation between TBBK and V shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TBBK:

$5.09

V:

$15.24

Коэффициент P/E

TBBK:

11.90

V:

21.80

Коэффициент PEG

TBBK:

0.43

V:

1.34

Коэффициент P/S

TBBK:

4.01

V:

11.27

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TBBK vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.22

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.18

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.28

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.59

+1.14

TBBK vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и V

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-51.90%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-17.18%

-18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-20.38%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-28.60%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-36.36%

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-10.30%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.51%

-8.27%

-39.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.99%

8.07%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и V

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.97%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.42%

16.81%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

21.42%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.85%

22.85%

+23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

24.43%

+26.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и V

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.78%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
72.53M
11.23B
(TBBK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBBK has higher volatility (9.01%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs V's -51.90%.

TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор