PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBBK с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с V

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBBK или V.

Корреляция

Корреляция между TBBK и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

1.32

V:

1.30

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.85

V:

1.81

Коэф-т Омега

TBBK:

1.25

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

TBBK:

1.82

V:

1.91

Коэф-т Мартина

TBBK:

5.57

V:

6.40

Индекс Язвы

TBBK:

11.35%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

TBBK:

48.58%

V:

21.87%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

V:

-51.90%

Текущая просадка

TBBK:

-13.80%

V:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.40B

V:

$675.35B

EPS

TBBK:

$4.42

V:

$9.94

Коэффициент P/E

TBBK:

11.64

V:

35.47

Коэффициент PEG

TBBK:

1.46

V:

2.32

Коэффициент P/S

TBBK:

4.78

V:

17.95

Коэффициент P/B

TBBK:

2.90

V:

18.18

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$523.52M

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

-$69.53M

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$144.25M

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 12.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBBK имеют среднегодовую доходность 18.94%, а акции V немного отстают с 18.59%.

TBBK

С начала года

2.77%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

-7.30%

1 год

63.36%

5 лет

56.14%

10 лет

18.94%

V

С начала года

12.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

14.86%

1 год

27.70%

5 лет

15.81%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBBK и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг риск-скорректированной доходности TBBK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBBK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBBK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и V

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TBBK и V

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и V

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
175.39M
9.59B
(TBBK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию