Сравнение TBBK с V
TBBK (The Bancorp, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, TBBK returned 22.83%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции V по среднегодовой доходности: 22.83% против 15.61% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 22.83%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам TBBK и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -20.70% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TBBK and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between TBBK and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$5.09
V:
$15.24
TBBK:
10.51
V:
21.01
TBBK:
0.38
V:
1.29
TBBK:
3.54
V:
10.86
TBBK:
$686.06M
V:
$43.03B
TBBK:
$394.85M
V:
$16.94B
TBBK:
$230.08M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. V — Ранг доходности на риск
TBBK
V
Сравнение TBBK c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.61 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.12 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.56 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и V
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -51.90% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -20.38% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -20.38% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -28.60% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -36.36% | -37.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | -13.55% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -8.26% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 10.97% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и V
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.65% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 17.44% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.42% | 22.25% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.11% | 22.79% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 24.46% | +26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и V
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и V
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (10.26%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs V's -51.90%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор