PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBBK с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с V

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TBBK (The Bancorp, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, TBBK returned 27.07%/yr vs 17.19%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции V по среднегодовой доходности: 27.07% против 17.19% соответственно.

TBBK

1 день
-1.41%
1 месяц
23.71%
6 месяцев
-1.82%
С начала года
1.30%
1 год
-0.80%
3 года*
21.06%
5 лет*
25.81%
10 лет*
27.07%

V

1 день
-1.80%
1 месяц
8.53%
6 месяцев
9.67%
С начала года
2.66%
1 год
3.31%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.45%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		1.30%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
V
Visa Inc.		2.66%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between TBBK and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.85B

V:

$687.30B

EPS

TBBK:

$5.18

V:

$17.20

Коэффициент P/E

TBBK:

13.21

V:

20.84

Коэффициент PEG

TBBK:

0.48

V:

1.28

Коэффициент P/S

TBBK:

4.45

V:

10.77

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TBBK vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.15

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.39

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.19

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.42

-0.45

TBBK vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и V

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-51.90%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-17.18%

-18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-20.38%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-28.60%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-36.36%

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-3.19%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-8.26%

-39.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

7.98%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и V

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.85%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

17.06%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

21.91%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

22.96%

+22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.49%

24.44%

+26.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и V

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.73%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.53M
11.23B
(TBBK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-79.3%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBBK has higher volatility (9.76%) compared to V (6.85%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор