Сравнение TALV с TOT
TALV (Transamerica Large Value Active ETF) and TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALV charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for TOT.
Доходность
Сравнение доходности TALV и TOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALV и TOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 3.73% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
Correlation
The correlation between TALV and TOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TALV c TOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Active ETF (TALV) и LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALV и TOT
Максимальная просадка TALV за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки TOT в -4.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALV и TOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALV | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -4.26% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -1.33% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALV и TOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALV | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.52% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.52% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.52% | -2.09% |
Сравнение комиссий TALV и TOT
TALV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALV и TOT
Дивидендная доходность TALV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как TOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALV and TOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for TALV.
TALV has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: Transamerica and LionShares. Their fees differ too: 0.49% for TALV and 0.07% for TOT.
Подберите оптимальное распределение для TALV и TOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор