Сравнение TAGS с DODIX

С начала года, TAGS показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -2.21% против 2.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.