Сравнение TAGG с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TAGG и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGG или JPST.
Корреляция
Корреляция между TAGG и JPST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и JPST
Основные характеристики
TAGG:
0.76
JPST:
10.97
TAGG:
1.10
JPST:
24.57
TAGG:
1.13
JPST:
5.62
TAGG:
0.37
JPST:
55.66
TAGG:
1.97
JPST:
293.03
TAGG:
2.10%
JPST:
0.02%
TAGG:
5.43%
JPST:
0.50%
TAGG:
-17.25%
JPST:
-3.28%
TAGG:
-5.73%
JPST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.50%.
TAGG
1.07%
1.44%
0.05%
4.06%
N/A
N/A
JPST
0.50%
0.40%
2.41%
5.49%
2.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и JPST
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAGG и JPST
TAGG
JPST
Сравнение TAGG c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и JPST
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JPST в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.33% | 4.36% | 3.48% | 3.68% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.10% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и JPST
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и JPST
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.