Сравнение SWVXX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или SWAGX.
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SWAGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SWAGX
Основные характеристики
SWVXX:
3.48
SWAGX:
1.02
SWVXX:
0.00%
SWAGX:
1.88%
SWVXX:
1.43%
SWAGX:
5.69%
SWVXX:
0.00%
SWAGX:
-18.84%
SWVXX:
0.00%
SWAGX:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 3.47%.
SWVXX
4.30%
0.38%
2.75%
5.01%
2.30%
1.55%
SWAGX
3.47%
1.24%
4.64%
6.27%
0.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWVXX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SWAGX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.38%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.