Сравнение SWVXX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или BRASX.
Корреляция
Корреляция между SWVXX и BRASX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и BRASX
Основные характеристики
SWVXX:
3.40
BRASX:
2.37
SWVXX:
0.00%
BRASX:
0.37%
SWVXX:
1.32%
BRASX:
2.24%
SWVXX:
0.00%
BRASX:
-10.61%
SWVXX:
0.00%
BRASX:
0.00%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям BRASX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.47% соответственно.
SWVXX
0.00%
0.37%
2.25%
4.46%
2.33%
1.59%
BRASX
0.00%
0.38%
2.79%
5.42%
2.17%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWVXX и BRASX
SWVXX
BRASX
Сравнение SWVXX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и BRASX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и BRASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и BRASX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.37%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.