Сравнение SWKRX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или VIG.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и VIG
Основные характеристики
SWKRX:
1.10
VIG:
1.78
SWKRX:
1.55
VIG:
2.49
SWKRX:
1.20
VIG:
1.32
SWKRX:
0.57
VIG:
3.47
SWKRX:
3.41
VIG:
9.83
SWKRX:
2.12%
VIG:
1.90%
SWKRX:
6.56%
VIG:
10.48%
SWKRX:
-20.18%
VIG:
-46.81%
SWKRX:
-4.68%
VIG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.72% соответственно.
SWKRX
2.09%
3.12%
1.54%
7.01%
0.90%
1.99%
VIG
4.27%
5.89%
9.94%
18.21%
11.54%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и VIG
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и VIG
SWKRX
VIG
Сравнение SWKRX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и VIG
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VIG в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.69% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.65% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и VIG
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и VIG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.