Сравнение SWAGX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWVXX.
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWVXX
Основные характеристики
SWAGX:
0.46
SWVXX:
3.48
SWAGX:
1.93%
SWVXX:
0.00%
SWAGX:
5.52%
SWVXX:
1.43%
SWAGX:
-18.84%
SWVXX:
0.00%
SWAGX:
-8.69%
SWVXX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 4.30%.
SWAGX
1.97%
0.68%
2.31%
2.63%
-0.24%
N/A
SWVXX
4.30%
0.38%
2.28%
5.01%
2.30%
1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWVXX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWVXX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.