Сравнение SUN с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или XYLD.
Корреляция
Корреляция между SUN и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUN и XYLD
Основные характеристики
SUN:
-0.23
XYLD:
0.01
SUN:
-0.15
XYLD:
0.08
SUN:
0.98
XYLD:
1.02
SUN:
-0.27
XYLD:
0.01
SUN:
-0.82
XYLD:
0.05
SUN:
6.91%
XYLD:
2.26%
SUN:
24.88%
XYLD:
11.32%
SUN:
-65.47%
XYLD:
-33.46%
SUN:
-12.20%
XYLD:
-14.15%
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 10.49% против 5.81% соответственно.
SUN
4.32%
-7.96%
2.13%
-4.46%
40.35%
10.49%
XYLD
-11.35%
-11.27%
-6.39%
0.62%
9.79%
5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SUN и XYLD
SUN
XYLD
Сравнение SUN c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и XYLD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности XYLD в 13.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.65% | 6.75% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 13.71% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и XYLD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и XYLD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.