Сравнение STIP с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
STIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или VTIP.
Корреляция
Корреляция между STIP и VTIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STIP и VTIP
Основные характеристики
STIP:
4.23
VTIP:
4.32
STIP:
7.10
VTIP:
7.39
STIP:
1.99
VTIP:
2.03
STIP:
10.11
VTIP:
10.23
STIP:
29.80
VTIP:
30.83
STIP:
0.26%
VTIP:
0.25%
STIP:
1.81%
VTIP:
1.79%
STIP:
-5.50%
VTIP:
-6.27%
STIP:
0.00%
VTIP:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 3.55%, а VTIP немного выше – 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции VTIP немного впереди с 2.85%.
STIP
3.55%
1.33%
3.40%
7.59%
4.03%
2.84%
VTIP
3.59%
1.33%
3.40%
7.60%
4.07%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и VTIP
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и VTIP
STIP
VTIP
Сравнение STIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и VTIP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VTIP в 2.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.75% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и VTIP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и VTIP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.