Сравнение STIP с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
STIP и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или DIA.
Корреляция
Корреляция между STIP и DIA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и DIA
Основные характеристики
STIP:
3.70
DIA:
0.38
STIP:
6.06
DIA:
0.78
STIP:
1.85
DIA:
1.11
STIP:
7.57
DIA:
0.49
STIP:
24.87
DIA:
1.73
STIP:
0.29%
DIA:
4.52%
STIP:
1.91%
DIA:
17.00%
STIP:
-5.50%
DIA:
-51.87%
STIP:
-0.30%
DIA:
-7.89%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.89% соответственно.
STIP
3.47%
0.45%
3.61%
7.00%
3.91%
2.85%
DIA
-2.66%
1.61%
-5.56%
6.37%
13.20%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и DIA
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и DIA
STIP
DIA
Сравнение STIP c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и DIA
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DIA в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.62% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и DIA
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и DIA
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.77%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.