Сравнение STFBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWINX
Основные характеристики
STFBX:
0.59
VWINX:
0.35
STFBX:
0.73
VWINX:
0.45
STFBX:
1.16
VWINX:
1.08
STFBX:
0.67
VWINX:
0.24
STFBX:
4.15
VWINX:
2.00
STFBX:
1.81%
VWINX:
1.32%
STFBX:
12.61%
VWINX:
7.56%
STFBX:
-29.99%
VWINX:
-24.01%
STFBX:
-10.43%
VWINX:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.86% соответственно.
STFBX
6.47%
-8.64%
-3.18%
6.79%
8.43%
7.71%
VWINX
1.78%
-5.32%
-0.70%
2.31%
1.40%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWINX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWINX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VWINX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 1.08% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWINX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWINX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.