Сравнение STFBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWINX
Основные характеристики
STFBX:
0.58
VWINX:
1.58
STFBX:
0.73
VWINX:
2.19
STFBX:
1.15
VWINX:
1.29
STFBX:
0.64
VWINX:
2.32
STFBX:
1.94
VWINX:
6.91
STFBX:
3.55%
VWINX:
1.30%
STFBX:
11.76%
VWINX:
5.71%
STFBX:
-29.99%
VWINX:
-21.72%
STFBX:
-8.34%
VWINX:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 5.29% против 5.58% соответственно.
STFBX
1.60%
1.62%
-0.59%
6.00%
5.50%
5.29%
VWINX
1.98%
2.10%
3.59%
9.31%
4.39%
5.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWINX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFBX и VWINX
STFBX
VWINX
Сравнение STFBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWINX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VWINX в 6.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.45% | 2.49% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 3.93% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.49% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWINX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWINX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.