Сравнение STFBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWENX
Основные характеристики
STFBX:
0.59
VWENX:
1.96
STFBX:
0.73
VWENX:
2.67
STFBX:
1.16
VWENX:
1.36
STFBX:
0.67
VWENX:
1.14
STFBX:
4.15
VWENX:
13.40
STFBX:
1.81%
VWENX:
1.26%
STFBX:
12.61%
VWENX:
8.61%
STFBX:
-29.99%
VWENX:
-38.68%
STFBX:
-10.43%
VWENX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.21% соответственно.
STFBX
6.47%
-8.64%
-3.18%
6.79%
8.43%
7.71%
VWENX
15.35%
-0.06%
6.36%
15.89%
4.09%
4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWENX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWENX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VWENX в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 1.08% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.57% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWENX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWENX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.