Сравнение STFBX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VBIAX
Основные характеристики
STFBX:
0.59
VBIAX:
1.44
STFBX:
0.73
VBIAX:
1.94
STFBX:
1.16
VBIAX:
1.27
STFBX:
0.68
VBIAX:
1.51
STFBX:
4.88
VBIAX:
8.74
STFBX:
1.53%
VBIAX:
1.46%
STFBX:
12.60%
VBIAX:
8.84%
STFBX:
-29.99%
VBIAX:
-35.90%
STFBX:
-10.97%
VBIAX:
-3.21%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции VBIAX немного отстают с 7.45%.
STFBX
5.82%
-8.48%
-4.16%
6.83%
8.31%
7.67%
VBIAX
14.11%
-0.28%
5.68%
12.18%
6.91%
7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VBIAX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VBIAX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBIAX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 1.09% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VBIAX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VBIAX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.