Сравнение STFBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FBALX
Основные характеристики
STFBX:
0.59
FBALX:
1.86
STFBX:
0.73
FBALX:
2.59
STFBX:
1.16
FBALX:
1.34
STFBX:
0.67
FBALX:
3.11
STFBX:
4.15
FBALX:
11.94
STFBX:
1.81%
FBALX:
1.38%
STFBX:
12.61%
FBALX:
8.83%
STFBX:
-29.99%
FBALX:
-42.81%
STFBX:
-10.43%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.43% соответственно.
STFBX
6.47%
-8.64%
-3.18%
6.79%
8.43%
7.71%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FBALX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FBALX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 1.08% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FBALX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FBALX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.