Сравнение STFBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FBALX
Основные характеристики
STFBX:
-0.24
FBALX:
0.05
STFBX:
-0.21
FBALX:
0.15
STFBX:
0.96
FBALX:
1.02
STFBX:
-0.18
FBALX:
0.04
STFBX:
-0.59
FBALX:
0.18
STFBX:
5.97%
FBALX:
3.32%
STFBX:
14.74%
FBALX:
12.68%
STFBX:
-29.99%
FBALX:
-42.81%
STFBX:
-15.10%
FBALX:
-9.47%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.03% соответственно.
STFBX
-5.89%
-4.13%
-13.11%
-2.87%
6.00%
4.42%
FBALX
-5.46%
-3.07%
-6.08%
1.67%
6.00%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FBALX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFBX и FBALX
STFBX
FBALX
Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FBALX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FBALX в 1.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.65% | 2.49% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.95% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FBALX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FBALX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.