Сравнение STFBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FBALX
Основные характеристики
STFBX:
0.58
FBALX:
1.14
STFBX:
0.73
FBALX:
1.58
STFBX:
1.15
FBALX:
1.21
STFBX:
0.64
FBALX:
0.91
STFBX:
1.94
FBALX:
5.65
STFBX:
3.55%
FBALX:
1.91%
STFBX:
11.76%
FBALX:
9.43%
STFBX:
-29.99%
FBALX:
-42.81%
STFBX:
-8.34%
FBALX:
-2.53%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции FBALX немного отстают с 5.04%.
STFBX
1.60%
1.62%
-0.59%
6.00%
5.50%
5.29%
FBALX
1.79%
1.31%
4.14%
10.32%
5.01%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FBALX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFBX и FBALX
STFBX
FBALX
Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FBALX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.45% | 2.49% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 3.93% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FBALX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FBALX
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.