Сравнение STFBX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или BALFX.
Корреляция
Корреляция между STFBX и BALFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и BALFX
Основные характеристики
STFBX:
0.59
BALFX:
0.90
STFBX:
0.73
BALFX:
1.16
STFBX:
1.16
BALFX:
1.18
STFBX:
0.68
BALFX:
1.16
STFBX:
4.88
BALFX:
6.33
STFBX:
1.53%
BALFX:
1.43%
STFBX:
12.60%
BALFX:
10.10%
STFBX:
-29.99%
BALFX:
-39.30%
STFBX:
-10.97%
BALFX:
-7.86%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции BALFX немного отстают с 7.51%.
STFBX
5.82%
-8.48%
-4.16%
6.83%
8.31%
7.67%
BALFX
8.09%
-5.52%
-1.32%
8.57%
6.83%
7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и BALFX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и BALFX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности BALFX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 1.09% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 0.92% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и BALFX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки BALFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и BALFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и BALFX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.