Сравнение SQY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SQY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или VGT.
Корреляция
Корреляция между SQY и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQY и VGT
Основные характеристики
SQY:
0.81
VGT:
1.38
SQY:
1.30
VGT:
1.86
SQY:
1.17
VGT:
1.25
SQY:
1.45
VGT:
1.94
SQY:
2.93
VGT:
6.96
SQY:
10.39%
VGT:
4.25%
SQY:
37.49%
VGT:
21.47%
SQY:
-20.92%
VGT:
-54.63%
SQY:
-9.86%
VGT:
-4.01%
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.19%.
SQY
23.30%
-3.35%
35.68%
26.22%
N/A
N/A
VGT
29.19%
2.86%
5.94%
28.93%
21.70%
20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и VGT
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и VGT
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.17%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 56.17% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и VGT
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и VGT
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.