Сравнение SQY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
SQY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или APLY.
Основные характеристики
| SQY | APLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 10.50% |
| Дох-ть за 1 год | 41.77% | 16.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.25 | 3.37 |
| Индекс Язвы | 10.34% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 34.09% | 16.88% |
| Макс. просадка | -20.92% | -15.85% |
| Текущая просадка | -2.07% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между SQY и APLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SQY и APLY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQY показывает доходность 10.42%, а APLY немного выше – 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и APLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и APLY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.39%, что больше доходности APLY в 24.01%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 60.39% | 9.85% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.01% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и APLY
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и APLY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.