Сравнение SPLG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPLG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или IVV.
Корреляция
Корреляция между SPLG и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и IVV
Основные характеристики
SPLG:
1.89
IVV:
1.89
SPLG:
2.54
IVV:
2.55
SPLG:
1.35
IVV:
1.35
SPLG:
2.83
IVV:
2.84
SPLG:
11.76
IVV:
11.79
SPLG:
2.03%
IVV:
2.03%
SPLG:
12.61%
IVV:
12.65%
SPLG:
-54.52%
IVV:
-55.25%
SPLG:
-0.42%
IVV:
-0.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 4.15%, а IVV немного выше – 4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции IVV немного отстают с 13.25%.
SPLG
4.15%
1.21%
10.48%
24.44%
14.69%
13.28%
IVV
4.21%
1.28%
10.52%
24.47%
14.68%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и IVV
И SPLG, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLG и IVV
SPLG
IVV
Сравнение SPLG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и IVV
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и IVV
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и IVV
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.91% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.