Сравнение SPHIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или XLE.
Корреляция
Корреляция между SPHIX и XLE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и XLE
Основные характеристики
SPHIX:
3.18
XLE:
0.60
SPHIX:
5.27
XLE:
0.89
SPHIX:
1.77
XLE:
1.11
SPHIX:
4.73
XLE:
0.75
SPHIX:
19.96
XLE:
1.61
SPHIX:
0.49%
XLE:
6.69%
SPHIX:
3.10%
XLE:
18.04%
SPHIX:
-31.35%
XLE:
-71.54%
SPHIX:
-0.13%
XLE:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.25% соответственно.
SPHIX
0.89%
0.25%
3.62%
9.87%
2.96%
4.16%
XLE
6.15%
-1.38%
2.28%
9.29%
17.09%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и XLE
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHIX и XLE
SPHIX
XLE
Сравнение SPHIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и XLE
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.58% | 6.09% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и XLE
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.59%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.