Сравнение SPGP с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или PFE.
Корреляция
Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PFE
Основные характеристики
SPGP:
0.74
PFE:
0.00
SPGP:
1.11
PFE:
0.17
SPGP:
1.14
PFE:
1.02
SPGP:
1.14
PFE:
0.00
SPGP:
3.08
PFE:
0.00
SPGP:
3.54%
PFE:
9.59%
SPGP:
14.69%
PFE:
23.17%
SPGP:
-42.08%
PFE:
-54.82%
SPGP:
-2.84%
PFE:
-50.79%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 13.72% против 1.69% соответственно.
SPGP
3.84%
-1.19%
6.54%
12.33%
12.71%
13.72%
PFE
-0.80%
0.07%
-7.93%
-0.28%
-0.95%
1.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и PFE
SPGP
PFE
Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PFE
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PFE в 6.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
PFE Pfizer Inc. | 6.53% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PFE
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PFE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.51%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.