Сравнение SPGP с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или PFE.
Корреляция
Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PFE
Основные характеристики
SPGP:
-0.23
PFE:
-0.23
SPGP:
-0.22
PFE:
-0.18
SPGP:
0.97
PFE:
0.98
SPGP:
-0.27
PFE:
-0.10
SPGP:
-0.79
PFE:
-0.50
SPGP:
4.73%
PFE:
10.69%
SPGP:
15.86%
PFE:
22.78%
SPGP:
-42.08%
PFE:
-54.82%
SPGP:
-9.27%
PFE:
-53.05%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 13.17% против 1.27% соответственно.
SPGP
-3.03%
-0.94%
-2.60%
-2.94%
20.69%
13.17%
PFE
-5.36%
-5.90%
-10.88%
-4.73%
-0.69%
1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и PFE
SPGP
PFE
Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PFE
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PFE в 6.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.51% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PFE
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PFE
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE) имеют волатильность 5.85% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.