Сравнение SPEGX с VGT

С начала года, SPEGX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.24% против 20.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 6.66%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.