Сравнение SPD с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPD и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или SPUC.
Корреляция
Корреляция между SPD и SPUC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPUC
Основные характеристики
SPD:
0.44
SPUC:
-0.20
SPD:
0.96
SPUC:
-0.10
SPD:
1.13
SPUC:
0.99
SPD:
0.67
SPUC:
-0.21
SPD:
2.46
SPUC:
-0.66
SPD:
4.11%
SPUC:
8.27%
SPD:
23.16%
SPUC:
27.24%
SPD:
-27.38%
SPUC:
-29.20%
SPD:
-6.14%
SPUC:
-25.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью -16.88%.
SPD
-1.31%
5.15%
-2.01%
10.69%
N/A
N/A
SPUC
-16.88%
-11.54%
-20.26%
-4.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPUC
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPD и SPUC
SPD
SPUC
Сравнение SPD c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPUC
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPUC в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 1.14% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.07% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPUC
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPUC
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.