Сравнение SPD с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPD и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или SPUC.
Корреляция
Корреляция между SPD и SPUC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPUC
Основные характеристики
SPD:
1.58
SPUC:
1.31
SPD:
2.15
SPUC:
1.78
SPD:
1.29
SPUC:
1.23
SPD:
1.68
SPUC:
1.97
SPD:
8.81
SPUC:
5.40
SPD:
2.19%
SPUC:
5.31%
SPD:
12.16%
SPUC:
21.95%
SPD:
-27.38%
SPUC:
-29.20%
SPD:
-3.23%
SPUC:
-7.41%
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью 2.62%.
SPD
1.50%
-3.00%
3.10%
19.43%
N/A
N/A
SPUC
2.62%
-5.92%
-0.22%
29.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPUC
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPD и SPUC
SPD
SPUC
Сравнение SPD c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPUC
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPUC в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.42% | 1.44% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.91% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPUC
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPUC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 6.04%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.