Сравнение SOR с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOR или VGWIX.
Корреляция
Корреляция между SOR и VGWIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOR и VGWIX
Основные характеристики
SOR:
1.38
VGWIX:
1.61
SOR:
1.96
VGWIX:
2.28
SOR:
1.26
VGWIX:
1.29
SOR:
3.62
VGWIX:
2.13
SOR:
11.33
VGWIX:
6.15
SOR:
1.58%
VGWIX:
1.37%
SOR:
12.95%
VGWIX:
5.23%
SOR:
-65.92%
VGWIX:
-17.74%
SOR:
-2.53%
VGWIX:
-1.57%
Доходность по периодам
С начала года, SOR показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 1.48%.
SOR
-2.51%
-0.73%
6.44%
16.97%
9.40%
9.27%
VGWIX
1.48%
1.63%
2.49%
8.94%
3.62%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOR и VGWIX
SOR
VGWIX
Сравнение SOR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOR и VGWIX
Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности VGWIX в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOR Source Capital, Inc. | 12.22% | 11.85% | 7.21% | 5.74% | 11.09% | 4.11% | 2.58% | 12.90% | 4.24% | 98.00% | 6.04% | 5.88% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.72% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.16% | 2.74% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOR и VGWIX
Максимальная просадка SOR за все время составила -65.92%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и VGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOR и VGWIX
Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.