Сравнение SOEZ с MSBT
SOEZ (Franklin Solana ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while MSBT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -5.71% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between SOEZ and MSBT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOEZ c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и MSBT
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -28.33% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -21.69% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -12.17% | -21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 36.91% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 36.91% | +33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 36.91% | +33.30% |
Сравнение комиссий SOEZ и MSBT
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и MSBT
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and MSBT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Franklin and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор