Сравнение SNEMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SNEMX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 дек. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SNEMX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEMX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 2.02% | 30.74% | 8.46% | 10.43% | -21.39% | 1.63% | 15.25% | 24.71% | -22.16% | 32.96% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
SNEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNEMX и SWPPX
SNEMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SNEMX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SNEMX
SWPPX
Сравнение SNEMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.48 | — |
Корреляция
Корреляция между SNEMX и SWPPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEMX и SWPPX
Дивидендная доходность SNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 1.89% | 1.92% | 2.07% | 1.64% | 1.32% | 9.76% | 1.71% | 1.53% | 8.22% | 0.74% | 0.62% | 2.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SNEMX и SWPPX
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEMX и SWPPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.21% | — |