Сравнение SNEMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SNEMX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 дек. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SNEMX и SWPPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNEMX и SWPPX
Основные характеристики
SNEMX:
0.94
SWPPX:
1.75
SNEMX:
1.36
SWPPX:
2.35
SNEMX:
1.17
SWPPX:
1.32
SNEMX:
0.31
SWPPX:
2.66
SNEMX:
2.92
SWPPX:
10.97
SNEMX:
4.55%
SWPPX:
2.05%
SNEMX:
14.12%
SWPPX:
12.89%
SNEMX:
-75.94%
SWPPX:
-55.06%
SNEMX:
-35.42%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SNEMX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SNEMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.77% соответственно.
SNEMX
6.26%
3.61%
2.71%
11.77%
2.12%
1.74%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNEMX и SWPPX
SNEMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNEMX и SWPPX
SNEMX
SWPPX
Сравнение SNEMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEMX и SWPPX
Дивидендная доходность SNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 1.94% | 2.07% | 1.64% | 1.32% | 2.20% | 1.71% | 1.53% | 1.42% | 0.54% | 0.62% | 0.70% | 1.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SNEMX и SWPPX
Максимальная просадка SNEMX за все время составила -75.94%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNEMX и SWPPX
AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SNEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.