Сравнение SMOT с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SMOT и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или XSVM.
Корреляция
Корреляция между SMOT и XSVM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и XSVM
Основные характеристики
SMOT:
-0.03
XSVM:
-0.47
SMOT:
0.10
XSVM:
-0.55
SMOT:
1.01
XSVM:
0.93
SMOT:
-0.03
XSVM:
-0.44
SMOT:
-0.11
XSVM:
-1.17
SMOT:
6.24%
XSVM:
9.76%
SMOT:
21.11%
XSVM:
24.35%
SMOT:
-23.36%
XSVM:
-62.57%
SMOT:
-15.00%
XSVM:
-19.90%
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -11.20%.
SMOT
-8.62%
-6.11%
-8.69%
-0.60%
N/A
N/A
XSVM
-11.20%
-6.20%
-9.52%
-10.31%
20.45%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и XSVM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMOT и XSVM
SMOT
XSVM
Сравнение SMOT c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и XSVM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XSVM в 2.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.30% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и XSVM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и XSVM
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.