Сравнение SMOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или VOO.
Корреляция
Корреляция между SMOT и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и VOO
Основные характеристики
SMOT:
1.01
VOO:
1.73
SMOT:
1.48
VOO:
2.34
SMOT:
1.18
VOO:
1.32
SMOT:
1.80
VOO:
2.61
SMOT:
3.73
VOO:
10.89
SMOT:
4.04%
VOO:
2.02%
SMOT:
14.91%
VOO:
12.77%
SMOT:
-17.29%
VOO:
-33.99%
SMOT:
-3.31%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%.
SMOT
3.95%
4.01%
12.47%
16.63%
N/A
N/A
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и VOO
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMOT и VOO
SMOT
VOO
Сравнение SMOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и VOO
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.14% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и VOO
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и VOO
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.