Сравнение SMIG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SMIG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между SMIG и XMHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XMHQ
Основные характеристики
SMIG:
1.49
XMHQ:
0.97
SMIG:
2.19
XMHQ:
1.46
SMIG:
1.27
XMHQ:
1.17
SMIG:
2.21
XMHQ:
1.72
SMIG:
8.86
XMHQ:
4.03
SMIG:
2.26%
XMHQ:
4.40%
SMIG:
13.39%
XMHQ:
18.24%
SMIG:
-19.65%
XMHQ:
-58.19%
SMIG:
-7.34%
XMHQ:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 18.06%.
SMIG
19.08%
-6.23%
12.63%
19.99%
N/A
N/A
XMHQ
18.06%
-6.71%
1.43%
17.22%
15.46%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XMHQ
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XMHQ
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XMHQ в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.70% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.14% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XMHQ
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XMHQ
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.