Сравнение SMIG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SMIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или XLG.
Корреляция
Корреляция между SMIG и XLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XLG
Основные характеристики
SMIG:
1.45
XLG:
2.42
SMIG:
2.13
XLG:
3.13
SMIG:
1.26
XLG:
1.45
SMIG:
2.14
XLG:
3.22
SMIG:
8.74
XLG:
13.27
SMIG:
2.21%
XLG:
2.75%
SMIG:
13.39%
XLG:
15.08%
SMIG:
-19.65%
XLG:
-52.39%
SMIG:
-8.13%
XLG:
-0.99%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 36.25%.
SMIG
18.07%
-7.02%
10.83%
18.98%
N/A
N/A
XLG
36.25%
3.99%
12.99%
36.57%
18.40%
15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XLG
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XLG
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XLG
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XLG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.00% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.