Сравнение SMIG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SMIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или XLG.
Корреляция
Корреляция между SMIG и XLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XLG
Основные характеристики
SMIG:
1.56
XLG:
1.74
SMIG:
2.31
XLG:
2.33
SMIG:
1.27
XLG:
1.31
SMIG:
2.12
XLG:
2.40
SMIG:
6.45
XLG:
9.53
SMIG:
3.25%
XLG:
2.85%
SMIG:
13.44%
XLG:
15.57%
SMIG:
-19.65%
XLG:
-52.39%
SMIG:
-6.68%
XLG:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.28%.
SMIG
1.96%
1.89%
8.47%
20.65%
N/A
N/A
XLG
1.28%
0.68%
15.57%
25.80%
16.95%
15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XLG
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMIG и XLG
SMIG
XLG
Сравнение SMIG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XLG
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.75% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XLG
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XLG
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.