Сравнение SMDV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
SMDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или VDC.
Корреляция
Корреляция между SMDV и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VDC
Основные характеристики
SMDV:
0.65
VDC:
1.76
SMDV:
1.09
VDC:
2.56
SMDV:
1.13
VDC:
1.30
SMDV:
0.92
VDC:
2.42
SMDV:
2.57
VDC:
7.46
SMDV:
5.10%
VDC:
2.31%
SMDV:
19.47%
VDC:
9.74%
SMDV:
-34.12%
VDC:
-34.24%
SMDV:
-7.72%
VDC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDV имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции VDC немного впереди с 8.51%.
SMDV
2.66%
4.14%
5.04%
16.64%
4.99%
8.19%
VDC
5.84%
8.09%
6.59%
18.70%
9.01%
8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VDC
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMDV и VDC
SMDV
VDC
Сравнение SMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VDC
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VDC в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.61% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VDC
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VDC
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.