Сравнение SMCWX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или CAIBX.
Основные характеристики
| SMCWX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 11.69% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 18.54% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | 5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 5.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 8.36% |
| Макс. просадка | -61.27% | -42.73% |
| Текущая просадка | -18.39% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и CAIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и CAIBX
С начала года, SMCWX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и CAIBX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и CAIBX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CAIBX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% | 10.48% | 4.95% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 2.59% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.24% | 3.79% | 4.66% | 3.50% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и CAIBX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и CAIBX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.