Сравнение SMCWX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или AIVSX.
Основные характеристики
| SMCWX | AIVSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.88% | 26.63% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 41.09% |
| Дох-ть за 3 года | -8.45% | 11.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 15.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 12.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 5.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.63 | 26.58 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 12.24% |
| Макс. просадка | -61.27% | -50.56% |
| Текущая просадка | -23.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и AIVSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и AIVSX
С начала года, SMCWX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 4.98% против 12.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и AIVSX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и AIVSX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AIVSX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.59% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.15% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.06% | 11.66% | 9.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и AIVSX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и AIVSX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 3.53% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.