Сравнение SLQD с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SLQD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или SHY.
Корреляция
Корреляция между SLQD и SHY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SHY
Основные характеристики
SLQD:
3.29
SHY:
3.71
SLQD:
5.12
SHY:
6.55
SLQD:
1.78
SHY:
1.84
SLQD:
7.47
SHY:
6.25
SLQD:
22.91
SHY:
17.97
SLQD:
0.30%
SHY:
0.34%
SLQD:
2.08%
SHY:
1.63%
SLQD:
-12.69%
SHY:
-5.73%
SLQD:
0.00%
SHY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 2.12%, а SHY немного ниже – 2.04%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.40% соответственно.
SLQD
2.12%
0.64%
2.59%
7.01%
2.27%
2.34%
SHY
2.04%
0.78%
2.53%
6.17%
1.10%
1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и SHY
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLQD и SHY
SLQD
SHY
Сравнение SLQD c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SHY
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SHY в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.54% | 2.32% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SHY
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SHY
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.