PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLTR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.18%
59.43%
SI=F
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.06

GLTR:

1.02

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.30

GLTR:

1.45

Коэф-т Омега

SI=F:

1.04

GLTR:

1.18

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.04

GLTR:

1.28

Коэф-т Мартина

SI=F:

0.22

GLTR:

4.33

Индекс Язвы

SI=F:

8.91%

GLTR:

4.51%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.95%

GLTR:

19.12%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

SI=F:

-38.07%

GLTR:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.91% соответственно.


SI=F

С начала года

2.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-0.86%

1 год

8.60%

5 лет

11.03%

10 лет

5.12%

GLTR

С начала года

9.92%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

7.25%

1 год

18.14%

5 лет

9.16%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
SI=F: 0.06
GLTR: 0.80
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
SI=F: 0.30
GLTR: 1.18
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SI=F: 1.04
GLTR: 1.16
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
SI=F: 0.04
GLTR: 1.09
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SI=F: 0.22
GLTR: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.80
SI=F
GLTR

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLTR

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-6.78%
SI=F
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLTR

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
5.05%
SI=F
GLTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab