Сравнение SHYG с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
SHYG и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или DIAL.
Корреляция
Корреляция между SHYG и DIAL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и DIAL
Основные характеристики
SHYG:
1.57
DIAL:
1.41
SHYG:
2.31
DIAL:
2.07
SHYG:
1.36
DIAL:
1.25
SHYG:
1.82
DIAL:
0.60
SHYG:
10.19
DIAL:
3.65
SHYG:
0.81%
DIAL:
2.17%
SHYG:
5.27%
DIAL:
5.63%
SHYG:
-19.26%
DIAL:
-22.19%
SHYG:
-0.98%
DIAL:
-5.71%
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 3.03%.
SHYG
1.17%
-0.49%
1.98%
8.10%
6.59%
4.24%
DIAL
3.03%
0.32%
1.51%
8.03%
0.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и DIAL
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHYG и DIAL
SHYG
DIAL
Сравнение SHYG c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и DIAL
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности DIAL в 4.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.11% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.69% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и DIAL
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и DIAL
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.