PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHRAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRAX с FXAIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SHRAX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SHRAX:

21.29%

FXAIX:

9.68%

Макс. просадка

SHRAX:

-1.62%

FXAIX:

-0.77%

Текущая просадка

SHRAX:

-0.66%

FXAIX:

-0.06%

Доходность по периодам

SHRAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHRAX и FXAIX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHRAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHRAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и FXAIX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		20.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и FXAIX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -1.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и FXAIX

Загрузка...