Сравнение SHEL с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или JPM.
Основные характеристики
| SHEL | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 45.81% |
| Дох-ть за 3 года | 28.20% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.04% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 16.51% |
| Макс. просадка | -67.46% | -74.02% |
| Current Drawdown | -1.23% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| SHEL | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $231.18B | $547.08B |
| Прибыль на акцию | $5.46 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 13.25 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $302.14B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $97.31B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между SHEL и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и JPM
С начала года, SHEL показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.04% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHEL c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и JPM
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности JPM в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.57% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.23% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и JPM
Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и JPM
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности